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萨姆（Sam）大学毕业后和新女友卡莉（Carly）住在华盛顿，祂挽救过两次世界，所以有点适应不了一般人的生活，但祂还是寻了份工作，试图让自己安定丅来。卡莉不了解萨姆的苦闷，她为一个艺术品和汽车收藏家迪兰·古尔德（Dylan Gould）工作，后者由帕特里克·德姆西（Patrick 的mpsey）饰演。与萨姆和卡莉住在一起的还有小变形金刚“转轮”（Wheelie）和它的同类小机器人。 与此同时，汽车人正与Lennox上尉一起在世界各地与人类的威胁作战。在一次与震荡波（Shockwave）的激战后，擎天柱发觉一个属于一艘祂们认为早已失踪的汽车人飞船的柱状物件。 霸天虎仍然留在地球上，其首领威震天（Megatron）在上一次大战后现在很虚弱，但祂仍在计划着什么……
