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艾米丽是一位出色的联邦探员，她在一次任务中不幸献出了自己的生命。女儿格雷西长大后以母亲为榜样，也加入了联邦调查局，成为一名女警。格雷西xing格刚烈执着，只有拍档兼挚友艾瑞克能够容忍她。
一天，联邦调查局收到消息，恐惧分子将在美国小姐大选的庆典上引爆一枚炸弹。为了制止这场灾难，并幸免在庆典现场造成恐慌，调查局决定派出一名女探员作为卧底，参加这次美国小姐的大选。经过各方面的考虑，这个特别的任务被交由格雷西来完成。
一直不修边幅，以“假小子”自居的格雷西因此十分为难。为了关怀她完成任务，调查局专门给她请来了形象设计师维可多。经过一番修饰装扮，格雷西的新形象惊呆她身边所有的人。连拍档艾瑞克也不敢相信身边的这位sexy迷人的小姐就是曾经同祂共事多年的格雷西。
美国小姐大选的庆典开始了，豪华的布景和热烈的现场气氛丅，似乎没有任何异常。直到格雷西和众佳丽站在舞台上时，意外的情况发生了，危险即在瞬间……格雷西同拍档艾瑞克终于以英勇和智慧制止了这场危机。两人第一次用异xing的眼光重新看待对方，并深深地被对方所吸引。
